信息科技第二名标的如何取舍较好

来源:    作者:笔名    2020-11-18

信息科技:第二名标的如何取舍 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期投资提示:

首先,说明一下,恐怕计算机行业风险偏好已开始进入“趋势期”,固然外部环境(中美谈判、社融数据)仍继续乐观。2019计算机可能弱而多人对战时化PE。2018年计算机机会大量来自低PE高成长估值,2019或有所不同.2月计算机指数上涨11%后,当前已经不幸进入“趋势"期。

其次,既然“第二名"标的大家关注。我们如何取舍?新国都/汉得信息/深信服/浪潮信(1)新国都:(新国都是A股上市公司里收单第二大公司):费率拐点上浮+回购+高增+预期2019年19倍。(2)汉得信息:(汉得信息是A股上市公司中ERP服务第一大、ERP整体第二大的公司)财务数据乐观+现金流转正+云模式领军+预期2019年20倍( )深信服(深信服是A股上市公司里信息安全业务似乎都离不开“缺少资金”这根线。第二三大公司):超融合最新增速2 6. %+静待人员投入后收入/利润拐点(4)浪潮信息(市场认为云非2019热点主线):Q4利润超预期+谷歌云投资+预期2019PE26倍(5)中科曙光(市场认为是A股上市公司里服务器第二大体量公司):Dhyana(禅定)x86+静待BATH突破+5G采购+预计2018利润高增(6)泛微络(市场认为是A股上市公司里SAAS第二大体量公司):公开签单预期差+预计2019收入增长 0%(7)大华股份(安防第二):2019前低后高+TMT持续经营能力前10%+保守预测PE仍低(即使2018/2019增长0%/10%)。

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